Negociações

A seção de negociações no sistema de marketing da PSYCS é dedicada ao acompanhamento e gerenciamento das negociações geradas através das campanhas de marketing. Aqui, a equipe de marketing pode visualizar, atualizar e interagir com os leads para convertê-los em usuários ativos da plataforma com agendamentos.

Um lead pode possuir várias negociações associadas, permitindo um acompanhamento detalhado do progresso de cada contato.

No kanban será mostrado as situaçõoes Aguardando Contato, Qualificação e Negociação. Não será mostrado os status Rejeitado, Convertido, Desistiu e Excluído.

Devemos mostrar no kanban os links para ver as negociações de excluído, desistiu e convertido, caso o usuário queira visualizar essas negociações.

Ao clicar nos links das situações excluído, desistiu e convertido, o sistema exibirá uma lista detalhada dessas negociações, permitindo que a equipe de marketing analise os motivos das desistências e os fatores que levaram à conversão dos leads. Listando sempre da mais atual para as mais antigas.

As informações de cada negociação são:

• Foto ou letra do nome
• Nome da Negociação
• Situação (Aguardando Contato, Convertido, Desistiu, Excluído, Negociação, Qualificação)
• Usuário (Atendente)
• Data Início
• Data Fim
• Valor
• Informações do Lead:
  • E-mail
  • Telefone
  • Origem do Lead (Link Rede Social, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Influenciador, Search Engine (SEO), Evento Presencial ou Online, Cadastro no Site, Formulário Contato de Whatsapp, Formulário de Ajuda de Pesquisa)
  • Data de Criação
  • Tipo de Lead (Paciente ou Profissional)

A equipe de marketing pode atualizar o status dos leads, registrar interações e acompanhar o progresso de cada contato.

O usuário pode mover a negociação entre qualquer uma das situações, mas seguindo as regras abaixo:

• Quando mover para Qualificação ou Negociação, precisa preencher o campo de usuário (atendente)
• Quando mover para Convertido, Desistiu ou Excluído, precisa preencher o campo de Data Fim
• Quando mover para Aguardando Contato, precisa limpar o campo de Data Fim e o usuário (atendente)

Card do kanban

O card do kanban deve exibir as informações essenciais de cada negociação, facilitando a visualização rápida do status e detalhes importantes.

As informações exibidas no card incluem:

• Foto do usuário ou letra do nome
• Nome da Negociação
• Nome do lead
• Telefone do lead
• E-mail do lead
• Usuário (Atendente)
• Data Início
• Valor
• Ícones rodapé
  • Tarefas:

    Exibir um ícone de tarefas com um contador indicando o número de tarefas pendentes associadas à negociação.

  • Anotações:

    Exibir um ícone de anotações com um contador indicando o número de anotações feitas na negociação.

  • Chamar no Whatsapp:

    Exibir um ícone do Whatsapp que, ao ser clicado, abre uma nova aba direcionando para o link de chat do Whatsapp com o número do lead preenchido.

  • Ligar:

    Exibir um ícone de telefone que, ao ser clicado, inicia uma chamada para o número do lead no bitrix24.

  • Enviar E-mail:

    Exibir um ícone de e-mail que, ao ser clicado, abre o cliente de e-mail padrão do usuário com o endereço de e-mail do lead preenchido.

  • Rejeitar:

    Exibir um ícone de rejeição que, ao ser clicado, move a negociação para a situação "Desistiu".

    Antes de mover a negociação para "Desistiu", o sistema deve solicitar uma descrição do motivo da desistência para registro no histórico da negociação.

  • Excluir:

    Exibir um ícone de exclusão que, ao ser clicado, move a negociação para a situação "Excluído".

    Antes de mover a negociação para "Excluído", o sistema deve solicitar uma descrição do motivo da exclusão para registro no histórico da negociação.

Atenção: Para anotações e tarefas pode criar um campo na tabela de negociação e manter ele atualizado através de trigger ou ao salvar a anotação ou tarefa.

Movimentações:

Todas as movimentações das negociações devem ser registradas em um histórico, incluindo situação, usuário, data do movimento, observação e motivo.

Anotações:

O sistema deve permitir que a equipe de marketing adicione anotações às negociações, facilitando o acompanhamento das interações e decisões tomadas durante o processo.

As anotações devem ser exibidas em ordem cronológica, com a data e o usuário que fez a anotação.

As anotações podem ser editadas ou excluídas pelo usuário que as criou.

O usuário pode adicionar quantas anotações forem necessárias para cada negociação.

Tarefas:

O sistema deve permitir que a equipe de marketing crie tarefas relacionadas às negociações, ajudando a organizar e priorizar as ações necessárias para cada lead.

As tarefas devem incluir título, descrição, data de execução e situação (pendente, concluída).

O usuário pode adicionar quantas tarefas forem necessárias para cada negociação.

O usuário pode marcar as tarefas como concluídas ou pendentes conforme o progresso das ações.

As tarefas devem ser exibidas em ordem de data de execução, facilitando o acompanhamento das atividades planejadas.

Detalhes:

O sistema deve exibir todos os detalhes relevantes de cada negociação, incluindo informações do lead, histórico de movimentações, anotações e tarefas associadas.

Esses detalhes ajudam a equipe de marketing a entender o contexto de cada negociação e tomar decisões informadas para maximizar as chances de conversão.

A visualização dos detalhes deve ser clara e organizada, facilitando o acesso rápido às informações essenciais.

Criação de negociação:

• Método 1: Sempre que for criado um lead automaticamente precisa criar uma negociação.
• Método 2: Através de um botão "Nova Negociação" na tela de Leads, onde o usuário pode selecionar um lead existente e preencher os detalhes da negociação.
• Método 3: Através de um botão "Nova Negociação" na tela de Negociações, onde o usuário pode selecionar um lead existente e preencher os detalhes da negociação.
• Método 4: Através de um botão na extensão do navegador, onde o usuário pode capturar informações do lead enquanto conversa com ele no whatsapp.
• Método 5: Através da tela de pacientes sem agendamentos futuros, onde o usuário pode selecionar um paciente e criar uma negociação associada a ele.
• Método 6: Através da tela de pacientes que nunca agendaram, onde o usuário pode selecionar um paciente e criar uma negociação associada a ele.